Perlehviskeren

Julius sitter alene på rommet sitt og prøver å huske hva pappa nettopp har fortalt ham, noe som gjør ham trist. Han føler seg både lei seg og redd, og pleier å tegne for å føle seg bedre. Men fargeblyantene hans fungerer ikke; de gir ikke fra seg noen farger. Plutselig dukker en merkelig jente ved navn So opp i en glasskule han har fått til jul. Hun tar med seg Julius og kosedyret Pappus på en reise inn i glasskulen. Målet deres er å finne fargekreftene som har forsvunnet fra fargeblyantene, og Julius må også huske hva pappa har sagt. Underveis opplever de både skremmende og fantastiske ting, og Julius må gjennom flere utfordringer. Vil han finne fargekreftene? Og vil han klare å huske hva pappa sa?